רו"ח והמשפטן, ג'קי מצא, נשא דברים בכנס הפיננסים של לשכת סוכני הביטוח. במהלך הרצאתו בפני הסוכנים, הסביר מצא כי על סוכני הביטוח להיכנס לעולם המוצרים הפיננסים ולא להתרכז אך ורק במוצרים הביטוחיים. לטענתו, ניתן לעשות זאת באמצעות מעקב אחרי החקיקות השונות ומעקב אחרי שינויים ברגולציה – ובכך להניב רווחים גבוהים יותר עבור הלקוחות.
"צריך לעקוב יותר אחרי התנודתיות במשק כתוצאה מפעולות חקיקתיות שונות, כמו גילוי מרצון ושינויים בחוקי המיסוי", אמר מצא. "המקום של סוכני הביטוח צריך להיות יותר ויותר בעולמות של המוצרים הפיננסיים ולא רק בתחום של פוליסות הביטוח".
צפו בהרצאה המלאה:
